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一、汽車線束概述

1、定義及分類

汽(qi)車(che)線(xian)(xian)(xian)束(shu)(shu)是汽(qi)車(che)能(neng)源、各種信號運輸(shu)的(de)載體，將中(zhong)央控(kong)(kong)制(zhi)部(bu)件和汽(qi)車(che)控(kong)(kong)制(zhi)單元、電(dian)(dian)子電(dian)(dian)器(qi)執(zhi)行單元、電(dian)(dian)器(qi)件連接(jie)在一起，構成汽(qi)車(che)的(de)電(dian)(dian)控(kong)(kong)系統(tong)(tong)，是汽(qi)車(che)的(de)血管和神經系統(tong)(tong)。若根據在汽(qi)車(che)中(zhong)的(de)布局，線(xian)(xian)(xian)束(shu)(shu)可(ke)以(yi)分為：車(che)身總(zong)成線(xian)(xian)(xian)束(shu)(shu)、發動機線(xian)(xian)(xian)束(shu)(shu)、儀表板線(xian)(xian)(xian)束(shu)(shu)、底盤線(xian)(xian)(xian)束(shu)(shu)、頂棚線(xian)(xian)(xian)束(shu)(shu)、門線(xian)(xian)(xian)束(shu)(shu)等。

資(zi)料來源：公開資(zi)料整理

2、對比

高(gao)壓線(xian)(xian)束作為電(dian)(dian)(dian)動汽車上動力輸出的(de)主要載體，是整(zheng)車性能和(he)(he)安(an)全的(de)關鍵零部件之一。新能源汽車系(xi)統(tong)包含了(le)低壓線(xian)(xian)束和(he)(he)高(gao)壓線(xian)(xian)束，其(qi)中高(gao)壓線(xian)(xian)束系(xi)統(tong)是電(dian)(dian)(dian)動化下的(de)全新系(xi)統(tong)，取(qu)代了(le)傳(chuan)統(tong)車的(de)發動機線(xian)(xian)束，主要包括高(gao)壓連接器(qi)、高(gao)壓線(xian)(xian)纜(lan)、充電(dian)(dian)(dian)插座(zuo)等。

資料來源：公開資料整(zheng)理

二、汽車線束行業產業鏈

1、產業鏈

汽(qi)(qi)車(che)線束(shu)(shu)(shu)產業的(de)特點是勞(lao)動(dong)力(li)密集(ji)、上(shang)游材料(liao)成本(ben)(ben)占比較(jiao)高。由于線束(shu)(shu)(shu)包裝(zhuang)難度大，運(yun)輸(shu)成本(ben)(ben)高，所以往(wang)往(wang)線束(shu)(shu)(shu)廠(chang)會(hui)與汽(qi)(qi)車(che)制造商產業集(ji)群；汽(qi)(qi)車(che)線束(shu)(shu)(shu)具有定制化的(de)特點，在(zai)車(che)型(xing)開發(fa)初期汽(qi)(qi)車(che)線束(shu)(shu)(shu)廠(chang)就(jiu)會(hui)與整車(che)廠(chang)協同開發(fa)。

汽車線束產業鏈

資料(liao)來(lai)源：華經產業研究院整理

2、成本結構

從原(yuan)材料(liao)成本占(zhan)比來(lai)看，線(xian)束主要原(yuan)材料(liao)為導(dao)線(xian)、護套和(he)端子，導(dao)線(xian)中銅材占(zhan)比最(zui)高。根(gen)據滬光(guang)股(gu)份招股(gu)書數(shu)據，線(xian)束原(yuan)材料(liao)中導(dao)線(xian)、護套、端子占(zhan)比分別為32.54%、20.53%和(he)19.90%

資料來源：滬光股份招股書，公開資料整理

三、汽車線束行業現狀

1、市場規模

從汽(qi)(qi)車線束(shu)市場(chang)(chang)規模(mo)來看，2010年以來，中(zhong)國汽(qi)(qi)車線束(shu)市場(chang)(chang)規模(mo)整體呈現上升趨勢。隨著新能源車市場(chang)(chang)不斷(duan)發展(zhan)，拉動了高(gao)壓(ya)線束(shu)的需求，據(ju)滬光股份(fen)招(zhao)股書顯示，2021年中(zhong)國汽(qi)(qi)車線束(shu)市場(chang)(chang)規模(mo)達到(dao)628億元(yuan)。

資料來源(yuan)：滬光股份招股書，公開資料整理

2、價格

線(xian)束(shu)價(jia)(jia)格(ge)方面，低檔(dang)汽車(che)、中檔(dang)汽車(che)、高檔(dang)汽車(che)線(xian)束(shu)平(ping)均價(jia)(jia)格(ge)分別為2500元、3500元以(yi)及4500元；新能源(yuan)車(che)由(you)于新增高壓線(xian)束(shu)，目前線(xian)束(shu)平(ping)均價(jia)(jia)格(ge)5000元。

資料來源：公開資料整理(li)

四、汽車線束行業競爭格局

1、全球競爭格局

從行業競爭格局來看(kan)，線束行業為日韓(han)、歐美等外資企業主導。相關數據顯示，2021年全球汽(qi)車線束企業CR3為71%，分(fen)別為矢(shi)崎、住友和安波福，市場份額為別為30%、24%、17%。

資料來源：線束中國，公開資料整理

2、主要企業

具體來(lai)看全球主(zhu)要線(xian)(xian)束企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)，萊尼、安波福、德(de)科斯米(mi)爾(er)配套(tao)(tao)大部分德(de)系(xi)和美系(xi)品牌；日系(xi)品牌線(xian)(xian)束主(zhu)要有日資線(xian)(xian)束廠商(shang)供應，如住友(you)電氣、矢崎等。部分外資企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)和國內汽(qi)車零部件企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)成立合資線(xian)(xian)束企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)，配套(tao)(tao)上(shang)汽(qi)大眾、一汽(qi)大眾等合資企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)，目前(qian)市占(zhan)率普遍較低；國產(chan)線(xian)(xian)束企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)以河(he)南天海、上(shang)海金亭、柳州(zhou)雙飛(fei)以及(ji)昆(kun)山(shan)滬光(guang)為主(zhu)，近年來(lai)持續開拓市場，市場占(zhan)有率正逐漸(jian)提(ti)高。

資(zi)料來源：滬光(guang)股(gu)份招股(gu)書，公(gong)開(kai)資(zi)料整(zheng)理

3、重點企業分析

上海金亭、柳(liu)州(zhou)雙飛、滬光(guang)股(gu)份為國(guo)內汽車(che)(che)線束(shu)主要(yao)企業。根據各(ge)公司年(nian)報，2021年(nian)，上海金亭、柳(liu)州(zhou)雙飛、滬光(guang)股(gu)份分別實現營(ying)收12.82億元(yuan)、22.60億元(yuan)及24.48億元(yuan)。柳(liu)州(zhou)雙飛與滬光(guang)營(ying)收規模(mo)相近，但柳(liu)州(zhou)雙飛以商(shang)用車(che)(che)及小線束(shu)為主，利潤(run)(run)率(lv)較(jiao)(jiao)低；昆山滬光(guang)主要(yao)向乘(cheng)用車(che)(che)及新能(neng)源客戶(hu)供(gong)應成(cheng)套線束(shu)，單(dan)車(che)(che)價值量大，利潤(run)(run)率(lv)較(jiao)(jiao)高。

資(zi)料來源：各公司(si)年報，公開(kai)資(zi)料整理(li)

五、汽車線束行業壁壘

線束行業主要進入壁壘(lei)有供應商資(zi)質壁壘(lei)、技術壁壘(lei)、資(zi)金壁壘(lei)和管理(li)壁壘(lei)，線束企(qi)業需(xu)在原材料采購(gou)、生產加工、市場開拓等方面(mian)加強(qiang)綜合管理(li)、提(ti)高運營效率。

資(zi)料(liao)來(lai)源:滬光(guang)股(gu)份(fen)招股(gu)書,華經產(chan)業(ye)研究院整理

六、汽車線束行業發展趨勢

1、高壓線束打開新增量市場

近年新能(neng)源汽車(che)(che)滲透率加速提升(sheng)。新能(neng)源電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)車(che)(che)取消(xiao)了發動(dong)機(ji)(ji)和發動(dong)機(ji)(ji)線(xian)束(shu)(shu)，通(tong)過電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)機(ji)(ji)驅動(dong)。燃(ran)油車(che)(che)通(tong)常使(shi)用12V電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)，而新能(neng)源電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)車(che)(che)通(tong)常使(shi)用400V或(huo)更高(gao)的(de)驅動(dong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)，低壓(ya)(ya)(ya)線(xian)束(shu)(shu)無法滿足(zu)動(dong)力傳輸需求(qiu)。于是在(zai)低壓(ya)(ya)(ya)線(xian)束(shu)(shu)的(de)基礎上(shang)，新能(neng)源車(che)(che)新增(zeng)高(gao)壓(ya)(ya)(ya)線(xian)束(shu)(shu)的(de)需求(qiu)，主要(yao)用在(zai)動(dong)力電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)、驅動(dong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)機(ji)(ji)、車(che)(che)載充(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)機(ji)(ji)（OBC）、DC/DC轉換器(qi)、高(gao)壓(ya)(ya)(ya)配電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)盒、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)壓(ya)(ya)(ya)縮機(ji)(ji)以(yi)及PTC上(shang)，是新增(zeng)量市場。

2、國產替代進程加快

近幾年，國內汽車(che)市場快速發展，吉利(li)、奇瑞、長城、長安(an)、比亞迪(di)等優(you)(you)秀國產(chan)品(pin)牌正逐(zhu)漸崛起。自主(zhu)品(pin)牌本土零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)采購率較高(gao)，為國產(chan)零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)企業(ye)帶來(lai)發展機(ji)遇。隨著同步(bu)開發和自主(zhu)研發的能力(li)的提升，加之(zhi)成本優(you)(you)勢和本地化服務優(you)(you)勢，本土汽車(che)零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)供應商在部(bu)(bu)分汽車(che)零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)領域(yu)開始進口替代，我(wo)國汽車(che)零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)行(xing)業(ye)正處(chu)于(yu)逐(zhu)步(bu)實現國產(chan)替代的趨勢之(zhi)中。