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從(cong)特斯拉到小(xiao)鵬再到問界的熱銷，預(yu)示著智能化越發成為消費者購(gou)車(che)的決定性因素(su)。根據 IDC預(yu)測，到2025年我國(guo)智能網聯汽(qi)車(che)出貨量將增至2490萬臺，年增長率達(da)16.1%。

然而，面對急(ji)速擴張的智(zhi)駕(jia)市場(chang)，部分車(che)企卻連“入(ru)場(chang)券”都(dou)未拿到。即使入(ru)場(chang)的車(che)企，追趕也很吃力。正如(ru)長(chang)安汽車(che)董(dong)事長(chang)朱(zhu)華(hua)榮所言，技術進步(bu)突破太快(kuai)，“你(ni)有時候連概念都(dou)搞(gao)不(bu)明白又發展了”。

“主(zhu)機廠全棧自(zi)研已走到堅持或放棄的(de)岔路(lu)。”眾所(suo)周(zhou)知，車(che)企智(zhi)能化轉型理想之路(lu)是(shi)全棧自(zi)研。但自(zi)動駕駛的(de)窗口期(qi)正在收(shou)緊，面對生存危機，部分車(che)企只能主(zhu)動將(jiang)“靈(ling)魂(hun)”交(jiao)給第三(san)方。即(ji)使堅持自(zi)研的(de)車(che)企，也需通過(guo)采購合作才能實現業務全覆蓋。

而這正是華為、地平線(xian)等第三方企業入局智(zhi)能(neng)駕(jia)駛市場，并開疆(jiang)拓土的(de)契(qi)機。

圖片(pian)來源：華(hua)為智能汽(qi)車解決方(fang)案

根據蓋世汽車研究院分析，電動化(hua)、智能化(hua)、網聯化(hua)驅動(dong)下的零部(bu)件(jian)(jian)產品實現價值重(zhong)構與(yu)演(yan)變分(fen)化(hua)，高(gao)等(deng)級自動(dong)駕(jia)駛傳感(gan)器(qi)、域控制器(qi)、AI芯片等(deng)成為高(gao)價值與(yu)技術差異(yi)化(hua)高(gao)的核心硬件(jian)(jian)產品。

圖片來(lai)源：蓋世汽車(che)研(yan)究院

目(mu)前，車企發展(zhan)智能駕駛技術主要分為：軟硬(ying)件(jian)全棧(zhan)自(zi)研(yan)、軟件(jian)自(zi)研(yan)、合作共研(yan)、引(yin)入第(di)三(san)方。

“真正的全棧自研應該實現軟硬件一體化”，蓋世汽車研究院分析師表示，即從決策層到芯片再到軟件的全面布局。硬件自研一般是指擁有設計自動駕駛芯片的能力。軟件自研則包括從底層操作系統到應用軟件算法。他表(biao)示，當前大部分(fen)企業強(qiang)調的(de)“全棧自(zi)研”，其(qi)實是(shi)指軟件層面。

放(fang)眼整個汽車行業，現階段唯有(you)特斯拉和華為實現了軟硬件一體(ti)化全棧(zhan)自研。

圖片來源：特斯拉

特斯拉是(shi)汽車產(chan)業智能(neng)化的(de)引領者。2016年就開(kai)始研發自(zi)動駕駛芯片(pian)，3年后第一代(dai)(dai)FSD芯片(pian)實現量產(chan)。今(jin)年2月(yue)，第二代(dai)(dai)FSD芯片(pian)（7nm）開(kai)始裝車，處(chu)理(li)能(neng)力和效率(lv)得(de)到顯著提高。據悉，特斯拉自(zi)動駕駛系(xi)統已升級到FSD Beta V12，45分鐘僅一次人工干(gan)預，近(jin)期已經開(kai)始向(xiang)內(nei)部員工推送。

與芯片(pian)配套的自動駕駛域控制器特斯拉(la)HW，更(geng)是被業內視(shi)為(wei)其立足(zu)根(gen)本(ben)。特斯拉(la)HW 3.0高度集成SoC+MCU芯片(pian)，具備全套芯片(pian)設計(ji)、圖像識(shi)別、多傳感器融合、應用層軟件開(kai)發等優勢。明年，特斯拉(la)HW4.0將適(shi)配FSD beta。實際上，特斯拉(la)HW已(yi)升級到5.0，計(ji)劃(hua)未來3～4年量(liang)產。

為(wei)掌握底(di)層(ceng)硬件(jian)自(zi)主權，蔚來、小鵬等車企也宣布實(shi)現或(huo)計(ji)劃自(zi)研(yan)自(zi)動駕駛(shi)域控制(zhi)器(qi)。

圖片來源：華為智能汽車解決(jue)方(fang)案

在國內(nei)，目前(qian)僅華(hua)為能(neng)與(yu)特斯拉相提并論。華(hua)為的汽車業(ye)務范圍甚至更廣，幾乎實現智能(neng)駕駛核心技術全覆蓋。2019年時，華(hua)為自研的智能(neng)駕駛芯片(pian)昇(sheng)騰系列投(tou)入商業(ye)化應用。經過(guo)幾年迭代，華(hua)為已經擁有鯤鵬、昇(sheng)騰、麒麟(lin)和鴻鵠四(si)個系列芯片(pian)，甚至已延伸(shen)到(dao)智能(neng)座艙領域(yu)。

2020年4月(yue)，華(hua)為發布了MDC智能駕駛(shi)計算(suan)平(ping)臺，支(zhi)持從L2+到L5的平(ping)滑演進。通過(guo)統(tong)一(yi)軟件(jian)架構，不同(tong)硬(ying)件(jian)配置(zhi)組合，該平(ping)臺實現了軟硬(ying)件(jian)閉(bi)環自(zi)研。

如今(jin)，華為的智(zhi)能駕駛(shi)輔(fu)助技術ADS已迭代至2.0版本。中國銀河證券分析，華為依托“鴻蒙+MDC+麒麟+盤古”組(zu)合拳（對應智(zhi)能座(zuo)艙系統、智(zhi)能駕駛(shi)算力平臺(tai)、車載芯片、自(zi)動駕駛(shi)大模型），實現了從核心芯片、自(zi)動駕駛(shi)平臺(tai)到(dao)終(zhong)端車輛運(yun)營的全產業鏈布局，具(ju)備唯一稀缺性。

華為離做(zuo)“智(zhi)能汽(qi)車時代的(de)(de)博世(shi)”的(de)(de)目(mu)標(biao)又更近了一(yi)步。

那么，同樣是互(hu)聯網跨(kua)界造芯(xin)，為何(he)阿里巴巴放棄自研芯(xin)片？百度遲(chi)遲(chi)未(wei)取(qu)得突破(po)？

互聯網(wang)行(xing)業(ye)的(de)觀(guan)察(cha)人士分(fen)析，主要在(zai)于(yu)文化(hua)差異。互聯網(wang)公司注重快(kuai)速迭代(dai)，周期一般(ban)在(zai)一個月左(zuo)右，而芯片行(xing)業(ye)迭代(dai)升級周期則需要2～3年甚至更長時間。他認為，華為造芯成(cheng)功的(de)關鍵是進入(ru)手(shou)機行(xing)業(ye)。手(shou)機行(xing)業(ye)是當(dang)今集(ji)頂(ding)尖技術(shu)于(yu)一體(ti)的(de)代(dai)表性消費品，智能駕駛很大程(cheng)度上是在(zai)復刻手(shou)機之路。

中國汽車市場，為什么(me)掀(xian)起造芯熱潮(chao)？

可以(yi)從特(te)斯拉身上找到答(da)案。特(te)斯拉自(zi)研(yan)芯(xin)片不僅縮短供應鏈周(zhou)期，量產后還實現(xian)成本(ben)下降。據業界估算(suan)，特(te)斯拉最新的FSD芯(xin)片成本(ben)約為240美(mei)元(yuan)/片，而采購英(ying)偉(wei)達芯(xin)片價格卻高達300美(mei)元(yuan)/片。同時，特(te)斯拉CEO埃隆·馬斯克表示(shi)，自(zi)研(yan)芯(xin)片使車(che)輛駕(jia)駛(shi)安全性提高了300%。

但是(shi)，隨著國內智能駕(jia)(jia)駛(shi)(shi)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)供應商日(ri)漸(jian)成熟(shu)，車(che)(che)企自(zi)研(yan)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)的熱情和訴(su)求有所下降(jiang)。畢竟(jing)，智能駕(jia)(jia)駛(shi)(shi)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)不僅技術壁壘高(gao)，而且投入(ru)巨大，對車(che)(che)企來說投入(ru)產出比(bi)較低。有數據顯示，研(yan)發(fa)一顆(ke)自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛(shi)(shi)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)可能需要投入(ru)上千萬乃(nai)至(zhi)上億美元，然而一顆(ke)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)的使用周(zhou)期或許只有三四年時間。車(che)(che)企如果(guo)自(zi)研(yan)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)，其(qi)整體的投入(ru)成本或許會高(gao)于(yu)向第三方采(cai)購的價(jia)格(ge)。

圖(tu)片來源：億咖通

基于此，有(you)部分車企轉換了研(yan)發思路，轉為先研(yan)發門檻較低(di)的(de)芯片(pian)。比如(ru)吉利(li)通過孵(fu)化芯擎科技，自研(yan)出(chu)“龍鷹一(yi)號”座艙(cang)芯片(pian)（國內首(shou)顆7nm自研(yan)的(de)車規級Soc芯片(pian)），蔚來研(yan)發出(chu)激(ji)光雷達(da)主控芯片(pian)（命名“楊戩”）。

也有部分車企(qi)選擇孵化或者投資(zi)芯片初創企(qi)業(ye)。比如地(di)平(ping)線，就獲得了(le)多家(jia)車企(qi)投資(zi)，并(bing)且成立合(he)資(zi)公司(si)，進行深度捆綁。車企(qi)此舉不僅(jin)可降低投入產出成本，還可提高(gao)與供應(ying)商的議價權，并(bing)大幅縮短硬件研發周(zhou)期。

當硬件產品趨同后，軟(ruan)(ruan)件研發實(shi)力(li)將成為核心競爭力(li)。但是，大部(bu)分傳統(tong)車企(qi)在應用層(ceng)軟(ruan)(ruan)件開發方(fang)面(mian)實(shi)力(li)有限。這體現(xian)在車機交互體驗較(jiao)差、圖像分辨率較(jiao)低和流暢(chang)度差等方(fang)面(mian)。而有部(bu)分車企(qi)，軟(ruan)(ruan)件研發實(shi)力(li)極為薄弱，無法實(shi)現(xian)軟(ruan)(ruan)件產品的商(shang)業化應用。

面對與頭部梯(ti)隊差距進(jin)一(yi)步拉大的情況，這(zhe)部分(fen)車企(qi)只能無奈(nai)轉向第三(san)方企(qi)業。

既然放棄(qi)全棧自研之(zhi)路，那么(me)提前買股(gu)華為新(xin)公司，對部分車企(qi)而(er)言(yan)或(huo)許是一個(ge)明(ming)智的選擇。

據蓋世汽車不完全統計，目(mu)前已(yi)有(you)十(shi)余家車企與(yu)華為(wei)在電驅動(dong)、智能座艙(cang)、自動(dong)駕駛等領域開展合作。截(jie)至(zhi)2022年底，華為(wei)30多款零部件(jian)發貨達200萬(wan)套(tao)部件(jian)。

但(dan)是，大(da)部分(fen)是采購(gou)無(wu)關“靈魂”的產品，真正深度合作的車企寥(liao)寥(liao)無(wu)幾。目前，與華為(wei)存(cun)在HI模式、智(zhi)選車模式合作的車企，僅有長安、賽力斯、北(bei)汽、江淮、奇(qi)瑞等少數幾家(jia)。

這也(ye)導致(zhi)華(hua)為車BU業務長(chang)期處于虧損(sun)狀態，且(qie)是集團唯一(yi)虧損(sun)的核心業務。財報數據顯示(shi)，截至(zhi)2022年(nian)底，車BU累計投入已超過200億元(yuan)(yuan)。而2022年(nian)車BU營(ying)收才21億元(yuan)(yuan)，今年(nian)上半年(nian)剛破10億元(yuan)(yuan)。

不過(guo)，華為在汽車圈的處境，或(huo)許有望改善，甚至會(hui)改寫當前智駕市場供應格(ge)局。

必須看到，華為不僅“全能”，而且經過幾年技術迭代，產品實力也(ye)在持續進(jin)步(bu)。

有(you)接近阿維塔(ta)項目的知情人(ren)士透露，華(hua)為剛與長安汽(qi)車(che)合作時，由于缺乏實(shi)際的汽(qi)車(che)智能駕駛實(shi)操經驗，雙方磨合了很(hen)長一段時間，“但(dan)華(hua)為的學(xue)習能力(li)很(hen)強(qiang)”。通過與賽(sai)力(li)斯(si)、長安等企(qi)業的持續深入合作，僅用3—4年時間，華(hua)為汽(qi)車(che)業務端的智能駕駛技(ji)術(shu)實(shi)現跨越式成長。

目(mu)前，華為系列(lie)芯(xin)片(pian)算(suan)力和性能明顯(xian)提(ti)升，已與(yu)國際先進(jin)水平(ping)相當。比(bi)如，昇騰910芯(xin)片(pian)整數精度算(suan)力達640TOPS，采(cai)用7nm制程(cheng)工藝，可與(yu)英偉(wei)達中國特(te)供版A800媲美（根(gen)據(ju)美國最新的芯(xin)片(pian)出口禁令(ling)，該(gai)芯(xin)片(pian)已無(wu)法向中國出口）；麒麟990A性能達到國內座艙芯(xin)片(pian)高端(duan)旗艦級別。

連英(ying)偉達首席執行官黃仁(ren)勛都承認，在生(sheng)產最好的(de)人工智能（AI）芯片(pian)的(de)競(jing)賽中(zhong)，華為是(shi)英(ying)偉達“非常強勁”的(de)競(jing)爭對(dui)手之(zhi)一(yi)。

在(zai)終端市場，華為智選(xuan)車業務(wu)合作的(de)(de)產(chan)品系(xi)(xi)列熱度和(he)(he)銷量也是持續(xu)走高。今年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)上市的(de)(de)新問界M7大訂突(tu)破10萬(wan)輛，另外(wai)，問界M9和(he)(he)智界S7（與奇瑞合作系(xi)(xi)列）盲訂也雙雙破3萬(wan)輛。由(you)此(ci)，華為持續(xu)打造(zao)爆款的(de)(de)能力被驗證(zheng)，并且(qie)有做好品牌(pai)和(he)(he)價格差異化區隔的(de)(de)實力。

圖(tu)片來源：華(hua)為智能汽車解(jie)決方(fang)案

更為(wei)重要的是，華為(wei)將(jiang)零部件和HI兩大核心業(ye)務獨立(li)，成立(li)新(xin)(xin)公司。新(xin)(xin)公司對(dui)現(xian)有戰略(lve)合作伙伴(ban)車(che)(che)企(qi)及有戰略(lve)價值的車(che)(che)企(qi)等投資者開放股(gu)權(quan)。雖然華為(wei)依舊持(chi)有新(xin)(xin)公司60%股(gu)權(quan) ，并(bing)將(jiang)主導技術研發方向(xiang)，但是加入聯盟的車(che)(che)企(qi)話語權(quan)也(ye)不低。

作為股東方后，車企(qi)(qi)“內供(gong)”的零部件不受(shou)影響，其他還可向(xiang)華為新(xin)公司采購定制產品。因此(ci)，計(ji)劃投(tou)資的車企(qi)(qi)明(ming)確(que)表示，不會影響現有供(gong)應鏈。而此(ci)前擔心“靈魂”的車企(qi)(qi)，也免去后顧(gu)之憂了。

而且，投資華為新公司(si)，或許還能(neng)一起“賺(zhuan)錢”。據路透社報道，華(hua)為(wei)新公司(si)向(xiang)投資者出售的股權估(gu)值(zhi)就(jiu)高達2500億元(yuan)。平安證(zheng)券(quan)對華(hua)為(wei)新公司(si)營收(shou)做了預測，認為(wei)其未(wei)來有達到(dao)年(nian)營收(shou)千億元(yuan)、凈利潤(run)百億元(yuan)規模(mo)的潛力。

那么，華為新公(gong)司(si)的不斷壯大(da)，會威(wei)脅到(dao)誰？

可能(neng)會對那些與主機廠只是簡單(dan)采購關系的公司形成壓(ya)力，范(fan)圍可能(neng)還會波及(ji)博世(shi)、高通、英偉達等巨頭。

英偉達(da)(da)在(zai)(zai)中國自動駕駛芯(xin)片領域的(de)壟斷地(di)(di)位正在(zai)(zai)被(bei)打破。在(zai)(zai)中低端市場(chang)，英偉達(da)(da)面臨地(di)(di)平(ping)線、黑芝(zhi)麻智能(neng)等(deng)夾擊。在(zai)(zai)中高端市場(chang)，華為(wei)正在(zai)(zai)崛起。更為(wei)不利的(de)是，英偉達(da)(da)出(chu)口芯(xin)片受到美國管制規定，當(dang)前中國市場(chang)在(zai)(zai)售(shou)的(de)“閹割版”產品(pin)算力和性能(neng)只是Orin A100的(de)三分之二。同(tong)時(shi)，英偉達(da)(da)自身也存在(zai)(zai)迭代周期長、軟(ruan)件架構能(neng)力待(dai)提高等(deng)問(wen)題。

高通作為(wei)(wei)頭號座艙芯片供(gong)應商，也(ye)頻頻感受到本(ben)土企業(ye)的挑戰。尤其(qi)是華為(wei)(wei)推出麒麟9000S芯片后(hou)，有機構預計高通2024年對華芯片出貨(huo)量或減少(shao)4000萬(wan)-6000萬(wan)片。在雷達領域(yu)，博世也(ye)正(zheng)承受來自華為(wei)(wei)等中國本(ben)土企業(ye)的沖擊。

事實上，華(hua)為只是中國本土供應商崛起的(de)一個縮影。

相(xiang)對成(cheng)熟的(de)跨國(guo)零部件巨頭，走的(de)是穩妥路線(xian)。中國(guo)本土供應商會愿意(yi)為初興車(che)企提供定制化服務(wu)，或(huo)者(zhe)給主(zhu)(zhu)機(ji)廠開(kai)“白盒”。甚至于，本土供應商會主(zhu)(zhu)動讓(rang)利(li)主(zhu)(zhu)機(ji)廠，比如通過(guo)成(cheng)立合(he)資公司，引入主(zhu)(zhu)機(ji)廠投資，與主(zhu)(zhu)機(ji)廠深度捆綁(bang)，以期打開(kai)局面，并獲取更多(duo)規模(mo)化訂單(dan)。

物競天擇(ze)適者生(sheng)存，這是亙古不變的(de)道理。中(zhong)國智駕(jia)市(shi)場的(de)生(sheng)態，勢必要(yao)被(bei)中(zhong)國本土(tu)供應商變一(yi)變了。