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從燃油車(che)到(dao)新能源車(che)，從電(dian)子座艙到(dao)智(zhi)能移動空間(jian)，汽(qi)車(che)體驗升級離不開汽(qi)車(che)零部(bu)件產業的支(zhi)撐。汽(qi)車(che)零部(bu)件產業發展疊加著技術創新和諸多黑天(tian)鵝事(shi)件的多重影響，正緊密圍繞電(dian)動化、智(zhi)能化、輕量化、可持續(xu)等趨勢變革轉型(xing)。

一(yi)直掌(zhang)握著話語權的(de)諸(zhu)多國(guo)際(ji)汽(qi)車零部件廠商(shang)，如(ru)今需要直面業務(wu)轉型(xing)和產品升級等一(yi)系列挑戰，在日(ri)益激烈的(de)市場競爭，尋求發(fa)展和突(tu)破。

2023年，全球汽車零部件市場(chang)整體呈現(xian)出復蘇態勢(shi)。

根據蓋(gai)世(shi)汽車整理(li)的(de)(de)22家(jia)國際主(zhu)流零(ling)部(bu)件企業(ye)第三季度的(de)(de)財報數據，超(chao)半(ban)數企業(ye)均實現(xian)了(le)營(ying)收上漲，但漲幅普遍不高。在具(ju)體銷售額方面，有(you)四家(jia)企業(ye)的(de)(de)營(ying)收突(tu)破百(bai)億。就(jiu)凈利(li)潤來看，超(chao)半(ban)數企業(ye)均較去年同期大有(you)改(gai)善，大陸集(ji)團、德(de)納和緯湃科技等企業(ye)扭(niu)轉(zhuan)了(le)去年虧損的(de)(de)態勢，實現(xian)扭(niu)虧為(wei)盈(ying)。

不(bu)過，9月份開始的(de)(de)UAW罷工致多家Tier 1利潤受挫，根(gen)據(ju)咨詢機構安德森經(jing)濟(ji)集團（Anderson Economic Group）的(de)(de)數據(ju)，UAW為期六周的(de)(de)罷工帶來的(de)(de)經(jing)濟(ji)損失(shi)高(gao)達104億美(mei)元。

麥格納在(zai)第三季(ji)度(du)財報中透露，UAW罷工給當季(ji)銷(xiao)售額(e)帶來了5500萬(wan)美元(yuan)的(de)(de)負面影響，并將影響持(chi)續公司第四季(ji)度(du)的(de)(de)銷(xiao)售額(e)，預計損(sun)(sun)失(shi)(shi)為2.55億美元(yuan)。安波福預計，UAW的(de)(de)罷工將使(shi)其損(sun)(sun)失(shi)(shi)1.8億美元(yuan)，其中10月(yue)(yue)份(fen)該(gai)公司的(de)(de)營(ying)(ying)收損(sun)(sun)失(shi)(shi)了約(yue)1億美元(yuan)，營(ying)(ying)業利潤減少了約(yue)5000萬(wan)美元(yuan)。李爾第三季(ji)度(du)因此損(sun)(sun)失(shi)(shi)了2500萬(wan)美元(yuan)的(de)(de)營(ying)(ying)收，10月(yue)(yue)份(fen)巔峰時期每(mei)周損(sun)(sun)失(shi)(shi)6000萬(wan)美元(yuan)。

UAW罷工只(zhi)是全球市(shi)場發展(zhan)不確定性的(de)(de)(de)冰山一角。由于中國車市(shi)的(de)(de)(de)加(jia)速內卷、歐(ou)美電(dian)動汽(qi)車市(shi)場需求放緩以及供應鏈和高(gao)利率(lv)等問題的(de)(de)(de)影(ying)響，部(bu)(bu)分國際(ji)汽(qi)車零部(bu)(bu)件廠商面臨(lin)一定的(de)(de)(de)壓力。在(zai)智能化和電(dian)動化的(de)(de)(de)驅動下(xia)，不少老牌汽(qi)車零部(bu)(bu)件廠商也(ye)面臨(lin)業務轉型所帶來(lai)的(de)(de)(de)陣痛期。

與此同時(shi)，中國汽(qi)(qi)車(che)市(shi)場(chang)作為如今(jin)全球最(zui)(zui)大的(de)汽(qi)(qi)車(che)市(shi)場(chang)，并成為全球新能源汽(qi)(qi)車(che)領域最(zui)(zui)有力的(de)競爭者，逐漸(jian)在不少廠商(shang)的(de)財務報表中占據重要(yao)地位。

根(gen)據佛瑞(rui)亞(ya)(ya)發(fa)布的(de)第三季度(du)(du)業績表現(xian)，亞(ya)(ya)洲(zhou)地區占(zhan)其2023年第三季度(du)(du)合并銷售(shou)額(e)(e)的(de)29%，其中(zhong)(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)市(shi)場銷售(shou)額(e)(e)約占(zhan)亞(ya)(ya)洲(zhou)地區總銷售(shou)額(e)(e)的(de)80%，銷售(shou)額(e)(e)內生性增長了11.8%；法雷奧(ao)2023年三季度(du)(du)總銷售(shou)額(e)(e)達52.24億(yi)歐元(yuan)(約56.4億(yi)美元(yuan))，其中(zhong)(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)市(shi)場銷售(shou)額(e)(e)達7.22億(yi)歐元(yuan)。

博世(shi)中國(guo)業務銷售額自2010年的(de)373億人(ren)民(min)幣(bi)持續增長至2022年的(de)1321億人(ren)民(min)幣(bi)，平均年復合增長率達到11%。中國(guo)區成長為博世(shi)集(ji)團最(zui)大(da)的(de)市場，以(yi)及除德國(guo)外(wai)擁有員工人(ren)數最(zui)多的(de)國(guo)家。

盡(jin)管并(bing)非所有零(ling)部件廠商均(jun)在中國市場取得(de)增長(chang)，但中國、China、本土化等關鍵(jian)詞，在今年(nian)成(cheng)為了絕大部分外資汽車(che)零(ling)部件企業高層的(de)(de)口頭禪，一再強(qiang)調扎(zha)根中國的(de)(de)承諾。采埃孚管理委員會(hui)成(cheng)員Stephan von Schuckmann就(jiu)表示(shi)，到2030年(nian)，該公司希望在中國的(de)(de)營(ying)收占其(qi)總營(ying)收的(de)(de)比例(li)從(cong)去(qu)年(nian)的(de)(de)約18%上升(sheng)到30%左右。

這一趨(qu)勢的(de)背(bei)后，是外(wai)資企業對(dui)中國市(shi)場的(de)重(zhong)視程度更深和(he)對(dui)新能源汽車市(shi)場競爭的(de)轉折有了更全面的(de)認(ren)識。

據中國汽車工業協會（以下簡稱(cheng)為(wei)“中汽協”）發(fa)布的最新汽車產(chan)(chan)銷數(shu)據，11月，我國汽車產(chan)(chan)銷分別達到309.3萬輛和297萬輛，環比(bi)分別增(zeng)長7%和4.1%，同比(bi)分別增(zeng)長29.4%和27.4%，產(chan)(chan)銷量(liang)連續3個月創當月歷史同期(qi)新高。

中(zhong)汽協(xie)預(yu)(yu)測，2023年，中(zhong)國(guo)汽車總銷量有望突破(po)3000萬輛，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)11.7%。其中(zhong)，乘用(yong)車預(yu)(yu)計達到(dao)2600萬輛，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)10.3%；商用(yong)車預(yu)(yu)計400萬輛，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)21.2%；新能(neng)源汽車預(yu)(yu)計940萬輛，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)36.5%。

中國(guo)汽車總銷量(liang)和新能(neng)源汽車銷量(liang)的增長，為(wei)產業(ye)鏈(lian)的高質量(liang)發展打(da)開(kai)了(le)新的空間，同(tong)時帶(dai)動了(le)整個汽車產業(ye)上(shang)下游的飛速增長。

國際汽(qi)車零(ling)部件企業紛紛將目(mu)光投向(xiang)了中國市(shi)場。為了在激烈的市(shi)場競爭(zheng)中立(li)于(yu)不敗之地，這些企業正在采取一系列措施加強本土化，以(yi)更好地適應中國市(shi)場的需求。

建立中(zhong)國(guo)生產基地是這(zhe)些(xie)零部件企業加強本土化的重要手(shou)段之一(yi)。

前(qian)不久，FORVIA佛瑞(rui)亞集團旗下的(de)佛吉(ji)亞在江(jiang)西豐城新建的(de)歌樂汽(qi)車電子超(chao)級工(gong)廠(chang)正式啟(qi)用(yong)，致力于(yu)實現智(zhi)能化(hua)(hua)、數字(zi)化(hua)(hua)、自動化(hua)(hua)的(de)集成(cheng)和綜合(he)運用(yong)，成(cheng)為佛吉(ji)亞業務轉型(xing)升級的(de)重要(yao)一(yi)環。舍弗勒太倉(cang)制造基地新能源(yuan)二期工(gong)廠(chang)，也于(yu)11月在蘇州(zhou)太倉(cang)高新區正式啟(qi)用(yong)，該工(gong)廠(chang)主要(yao)專(zhuan)注驅動電機(ji)及核心零部件的(de)生(sheng)產。

圖片來源：佛吉亞中(zhong)國(guo)

據(ju)企業相關信息，目(mu)前，FORVIA佛(fo)瑞亞集團在(zai)(zai)中國超過(guo)(guo)30個(ge)城市建立了80多家工廠，擁(yong)有(you)超過(guo)(guo)2.9萬(wan)名員工；法雷奧在(zai)(zai)中國擁(yong)有(you)35家工廠，近2萬(wan)名員工；采埃孚在(zai)(zai)中國近50家制造工廠以及(ji)近240個(ge)售后服務中心(xin)；截(jie)至2022年底，博世在(zai)(zai)中國擁(yong)有(you)34家生(sheng)產基(ji)地。

這些工廠(chang)涵(han)蓋汽(qi)車電子(zi)、內外(wai)飾件等供應(ying)鏈方方面(mian)面(mian)。在中國投資興(xing)建工廠(chang)的(de)好(hao)處顯而易見(jian)，企(qi)業可以降(jiang)低生產(chan)(chan)成本，縮短供應(ying)鏈，提高生產(chan)(chan)效率。通(tong)過在中國建廠(chang)，企(qi)業還可以更好(hao)地了解中國市(shi)場(chang)的(de)需求，及時(shi)調(diao)整生產(chan)(chan)策略(lve)，以滿足不斷變化的(de)市(shi)場(chang)需求。

在中國設立擴大本土研發團隊也是一大趨勢。一方(fang)面，本土團(tuan)隊能夠根據中(zhong)國市(shi)場的特點進行(xing)產品研發和(he)創新。另一方(fang)面，可以(yi)幫助企(qi)業(ye)更好(hao)地應對(dui)政策變化(hua)帶來的挑(tiao)戰(zhan)，確(que)保企(qi)業(ye)在中(zhong)國市(shi)場的穩定發展。

目(mu)前，采埃孚在中國設有(you)四大研發中心，博世(shi)在中國擁(yong)有(you)26個技術中心，相關零部(bu)件巨頭還有(you)不少研發中心待建(jian)設啟用。

此外，在(zai)全球(qiu)化(hua)(hua)的(de)(de)(de)背景(jing)下，國(guo)際汽(qi)車零部(bu)(bu)件(jian)企業(ye)正加強與中國(guo)企業(ye)的(de)(de)(de)合作。無法否認，國(guo)內(nei)(nei)汽(qi)車零部(bu)(bu)件(jian)行業(ye)起步較(jiao)晚(wan)，相對于發達國(guo)家發展存在(zai)一定的(de)(de)(de)滯后，發達國(guo)家的(de)(de)(de)汽(qi)車零部(bu)(bu)件(jian)企業(ye)規(gui)模較(jiao)大(da)、專業(ye)化(hua)(hua)程(cheng)度較(jiao)高，在(zai)資金、技(ji)術等方面都具有較(jiao)強優勢，在(zai)技(ji)術上領先于國(guo)內(nei)(nei)大(da)多數企業(ye)，特別是在(zai)標準建設、全球(qiu)化(hua)(hua)等方面，國(guo)內(nei)(nei)大(da)部(bu)(bu)分企業(ye)還處于追趕的(de)(de)(de)過程(cheng)中。

不(bu)過新能源汽車(che)滲透(tou)率的(de)(de)快速提升也(ye)帶動了汽車(che)零部件(jian)向電(dian)動化、智能化、輕量(liang)化方向拓(tuo)展(zhan)(zhan)。汽車(che)零部件(jian)行(xing)業(ye)涌現出了一批優質的(de)(de)國(guo)產企業(ye)，在智能化、三(san)電(dian)等領域(yu)擁有不(bu)俗實力，國(guo)際汽車(che)零部件(jian)廠(chang)商本土化的(de)(de)過程(cheng)(cheng)，也(ye)是多(duo)地(di)企業(ye)相互交流、共同發展(zhan)(zhan)的(de)(de)過程(cheng)(cheng)。

總結來看(kan)，中國供應(ying)鏈已(yi)經成為全球供應(ying)鏈、產業鏈、價值(zhi)鏈的重要支撐(cheng)。大(da)部分(fen)世界主要汽車零部件(jian)巨(ju)頭在華投資(zi)建廠和建立研發(fa)及測試中心(xin)，整(zheng)車集成在本地(di)已(yi)經實現同(tong)步開發(fa)，對零部件(jian)技術創新具(ju)有巨(ju)大(da)的拉動作用。

隨著電(dian)動汽(qi)車的(de)(de)普及，汽(qi)車產(chan)業的(de)(de)價值(zhi)鏈發(fa)生重組，這為海(hai)內外汽(qi)車零部件(jian)廠商提供了新的(de)(de)發(fa)展機遇。

在中(zhong)國的落子布局(ju)，是這些國際汽車(che)零部件廠(chang)商全球化布局(ju)的重要組(zu)成部分，在諸多不確定因素(su)的影響下(xia)，國際汽車(che)零部件廠(chang)商正緊抓幾條線索向前發(fa)展。

一是電(dian)動(dong)化和智(zhi)能化趨(qu)勢加速，電(dian)池、電(dian)機(ji)、電(dian)控等核心零部件的需求大增，同(tong)時(shi)，智(zhi)能駕(jia)駛(shi)相(xiang)關的傳(chuan)感器(qi)、控制系(xi)統(tong)等也得到了快速發展(zhan)，軟件定(ding)義汽車(che)得到市場(chang)的普遍認(ren)可(ke)。

其中一(yi)個(ge)重要方(fang)面是自動駕駛(shi)和智能(neng)座艙的研(yan)發(fa)和應用。

今年5月份，博世宣(xuan)布汽(qi)車與智(zhi)(zhi)能交(jiao)通(tong)技(ji)術(shu)業(ye)(ye)務正在(zai)(zai)進(jin)行業(ye)(ye)務架構調(diao)整，自2024年1月1日起，重組(zu)后的(de)汽(qi)車業(ye)(ye)務將更名為(wei)“博世智(zhi)(zhi)能交(jiao)通(tong)業(ye)(ye)務”，構建以"智(zhi)(zhi)能交(jiao)通(tong)"為(wei)核心的(de)全新七個事業(ye)(ye)部(bu)。有觀點認為(wei)，博世強調(diao)“智(zhi)(zhi)能交(jiao)通(tong)”的(de)原因之(zhi)一，是為(wei)了應對(dui)其在(zai)(zai)智(zhi)(zhi)能化(hua)方(fang)面所面臨的(de)挑戰(zhan)，尤(you)其是在(zai)(zai)自動駕駛領域。

大(da)陸(lu)(lu)集團(tuan)也正采取進一步措施以增強其(qi)汽(qi)車子集團(tuan)的競爭力。為(wei)(wei)了(le)精簡汽(qi)車子集團(tuan)的組織架(jia)構，大(da)陸(lu)(lu)集團(tuan)將(jiang)重組其(qi)智慧(hui)出行業(ye)務(wu)領域。汽(qi)車子集團(tuan)的六大(da)業(ye)務(wu)領域將(jiang)合并為(wei)(wei)五個(ge)(ge)業(ye)務(wu)領域，重組后的五個(ge)(ge)業(ye)務(wu)領域為(wei)(wei)：車聯(lian)網與架(jia)構、自動駕駛(shi)及(ji)出行、安全與動態(tai)控制(zhi)、軟件及(ji)中央(yang)技術研發中心，以及(ji)用(yong)戶體驗。

近年來，面對(dui)汽(qi)車(che)(che)(che)產業深度(du)變革，大陸(lu)集(ji)團進(jin)行(xing)了(le)(le)非(fei)常(chang)深度(du)的(de)轉型和(he)調整，在智(zhi)能駕駛(shi)、智(zhi)能座艙(cang)、智(zhi)慧出行(xing)等(deng)多領(ling)域展(zhan)開全(quan)面布局。在9月舉辦的(de)大陸(lu)集(ji)團2023中國(guo)技術(shu)體驗日(ri)上，大陸(lu)集(ji)團重點展(zhan)示(shi)(shi)(shi)了(le)(le)高性能計算(suan)單元、邊緣計算(suan)單元CAEdge、區域控制(zhi)器等(deng)產品，并在國(guo)內(nei)首次展(zhan)示(shi)(shi)(shi)了(le)(le)就(jiu)車(che)(che)(che)路協(xie)同技術(shu)開發的(de)動態驗證(zheng)測試車(che)(che)(che)和(he)由(you)本土研(yan)發團隊(dui)打造的(de)全(quan)新用戶體驗演示(shi)(shi)(shi)車(che)(che)(che)，該款展(zhan)示(shi)(shi)(shi)車(che)(che)(che)取(qu)消了(le)(le)車(che)(che)(che)內(nei)傳統(tong)顯示(shi)(shi)(shi)屏(ping)(ping)，將全(quan)景(jing)式抬(tai)頭顯示(shi)(shi)(shi)器、變焦式增強現實抬(tai)頭顯示(shi)(shi)(shi)器和(he)睿(rui)隱顯示(shi)(shi)(shi)屏(ping)(ping)（In2visible Display）融合(he)到座艙(cang)內(nei)。

圖片來源：大陸集團(tuan)

大(da)陸集(ji)團(tuan)汽車子集(ji)團(tuan)中國(guo)區(qu)首席技(ji)術官慕容特指出：“盡(jin)管硬件(jian)(jian)依然重要，但未(wei)來的(de)焦(jiao)點將(jiang)不僅僅是(shi)硬件(jian)(jian)，而是(shi)越來越關注軟件(jian)(jian)。”面對(dui)出行(xing)新(xin)變(bian)革，大(da)陸集(ji)團(tuan)正在加強(qiang)前瞻技(ji)術和解(jie)決方案在中國(guo)市(shi)場的(de)研發和落地。

這些新的技(ji)術領域對于零部件企業(ye)來說既(ji)是(shi)挑(tiao)戰也是(shi)機遇，需要投入大量的研發資源，不(bu)斷更新技(ji)術和產(chan)品(pin)。

把企業發展放到(dao)整(zheng)個(ge)汽車(che)供應鏈體系中來看，更涉及到(dao)整(zheng)零關系的重組(zu)優化。

面對(dui)如今汽車(che)行(xing)業(ye)快速(su)迭代的(de)要求和智能電動(dong)汽車(che)帶來諸多創新技術的(de)發(fa)展應(ying)用，以往長周(zhou)期和測試的(de)開發(fa)流程(cheng)不再適用，產業(ye)分(fen)工開始發(fa)生變化，對(dui)于(yu)不少整車(che)廠，全棧自研或全棧可控是核(he)心需(xu)(xu)求，與零部(bu)件(jian)供應(ying)商之間需(xu)(xu)要更加靈活(huo)的(de)合作關系。

以Tier 0.5為例，作(zuo)為OEM和Tier 1之間的一(yi)種(zhong)新的緊密合(he)(he)作(zuo)關系(xi)，與(yu)傳統的Tier 1相比(bi)，Tier 0.5更(geng)注重(zhong)與(yu)主機(ji)廠(chang)的深度合(he)(he)作(zuo)，而不(bu)(bu)僅僅是一(yi)次(ci)性(xing)銷售產品。不(bu)(bu)少零部件廠(chang)商已經自稱或被描述(shu)為Tier 0.5供應商，不(bu)(bu)僅提(ti)供零部件，還(huan)參與(yu)解決方案(an)的設計和集(ji)成。

諸多傳統(tong)的(de)國際零部件(jian)制(zhi)造商(shang)正在逐步轉(zhuan)變為(wei)系統(tong)集成(cheng)商(shang)，不僅提(ti)供(gong)(gong)硬(ying)件(jian)產品，也提(ti)供(gong)(gong)軟件(jian)產品和智能解(jie)決(jue)方案。傳統(tong)的(de)垂直供(gong)(gong)應模(mo)式(shi)正逐漸向圓桌式(shi)的(de)生(sheng)態(tai)(tai)協同模(mo)式(shi)轉(zhuan)變，在這一模(mo)式(shi)下，零部件(jian)廠商(shang)正攜手上下游(you)合(he)作(zuo)企業，打造生(sheng)態(tai)(tai)，共同面對行(xing)業的(de)變革和挑戰(zhan)。

值得一提(ti)的(de)是，環(huan)保(bao)(bao)政策(ce)的(de)影響不能忽視(shi)，可以(yi)說碳中和(he)的(de)要求貫穿新能源(yuan)汽車發(fa)展的(de)始終(zhong)。汽車零部件行(xing)業的(de)環(huan)保(bao)(bao)壓(ya)力也(ye)在(zai)增大，許(xu)多國家和(he)地(di)區都出(chu)臺了嚴格的(de)環(huan)保(bao)(bao)政策(ce)，對(dui)汽車零部件的(de)生產和(he)使用(yong)提(ti)出(chu)了更高(gao)的(de)要求。

一(yi)些(xie)國(guo)際汽車零部件企業將環境、社會和治(zhi)理（ESG）發(fa)展放置(zhi)在集團戰略(lve)重要位置(zhi)，以滿(man)足環保(bao)和可持(chi)續發(fa)展等方面相關要求。佛吉亞今年啟用的(de)歌樂電子超級工廠是典(dian)型(xing)代(dai)表之一(yi)。

在全球化(hua)的背景下(xia)，汽(qi)車(che)(che)零(ling)部件行業的競(jing)爭和(he)合作并存。中(zhong)(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)成為這些國(guo)際零(ling)部件廠商的重要支撐和(he)試驗地，與此同時，它們也將助力(li)中(zhong)(zhong)國(guo)汽(qi)車(che)(che)出海和(he)中(zhong)(zhong)國(guo)汽(qi)車(che)(che)供(gong)應鏈(lian)的向上升級(ji)，實(shi)現雙贏。一個(ge)新的汽(qi)車(che)(che)產業鏈(lian)生態(tai)正在逐步形成。